中國動力電池軍團集體崛起

外資動力電池企業的反彈勢頭在2021年戛然而止，先是松下掉隊，而后LG新能源也出現市場份額下滑。數據顯示，今年1-10月國內動力電池裝機量前十企業中，僅有LG新能源一家外資供應商，以4.8％的市場占有率位列第五名。

中國本土電池企業憑借什么守住了市場？在一位整車企業電池采購部門負責人看來，其中一個重要原因，是中國供應商特別是頭部企業的技術水平和產品性能接近外資競爭對手，甚至已在一些技術上領先，而生產成本又要低1/10左右，使其動力電池更具性價比。

中關村新型電池技術創新聯盟秘書長于清教認為，日韓是以舉國之力培育了幾家鋰電池頭部企業，在前期其技術水平與成本確實比國內企業更具優勢。但近幾年來，隨著我國相關產業鏈的優勢不斷增長，再加上規模發展帶來的成本優勢，以及自主研發水平的提升，國內頭部電池企業已趕上日韓同行的水平。

寧德時代相關負責人在接受《中國汽車報》記者采訪時表示，目前我國動力電池產能規模世界領先，頭部企業在產品研發、技術、質量、市場能力等方面處于全球第一集團。以寧德時代為例，產品的安全可靠性、質量穩定性處于行業領先水平，成本上具有規模采購、本地化供應優勢，能量密度、充電速度、循環壽命等指標具有國際競爭力。

在技術方面，中國企業以前是奮力追趕，現在是技術出海。寧德時代已與ATL簽署《交叉技術許可協議》，后者每12個月支付1.5億美元以獲取專利授權（ATL是TDK全資子公司，TDK是全球知名的日本電子元器件企業）。近期，寧德時代還將CTP技術授權摩比斯使用，現代新能源汽車的電池包均由摩比斯提供。這兩項專利授權代表了我國相關技術正得到傳統動力電池強國企業的認可。

就連之前采購日韓企業動力電池的特斯拉，也開始向寧德時代伸出橄欖枝。最新統計數據顯示，目前特斯拉在華單月99％的動力電池配套由寧德時代供應，外資企業僅占1％。

此外，中國本土供應商在磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池材料兩條技術路線上的均衡發展也是一個殺手锏。于清教表示，日韓供應商的產品以三元鋰電池為主，主要配套高續駛里程的乘用車；國內企業在三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池領域均有不少具有代表性的企業，對于新能源車型的覆蓋面更廣。

中國汽車動力電池產業創新聯盟副秘書長王子冬告訴記者，國內企業一直保持著磷酸鐵鋰電池的技術優勢，而且抓住了該類產品發展的風口，在新能源汽車補貼退坡后，順應了車企的降本需求；而由于鈷材料價格居高不下，三元鋰電池的成本下降空間較小。

今年1-10月，我國動力電池裝機量累計107.5GWh，同比累計增長168.1％。其中，三元鋰電池的裝機量累計54.1GWh，同比累計增長100.1％，占比50.3％；磷酸鐵鋰電池的裝機量累計53.2GWh，同比累計增長316.4％，占總裝車量49.5％?？梢钥闯?，在國內動力電池市場，磷酸鐵鋰電池與三元鋰電池形成了二分天下的局面，并且前者的增長勢頭更甚。

由于無力施展拳腳，日韓電池企業白白錯失了中國磷酸鐵鋰電池回歸的潮流，只能單純靠三元鋰電池打天下，錯失了搶占市場的良機。以特斯拉為例，近期該公司宣布，其標準續航版本車型將切換為磷酸鐵鋰電池。

2021年以來，我國新能源汽車市場高速發展，單月滲透率不斷創下新高，對動力電池的需求大幅飆升，導致市場供應緊張，甚至出現了整車企業相關負責人在電池工廠盯守的現象?？梢?，如果日韓等外資動力電池企業如果產能充足，應該不會發愁銷量。

不過，日韓供應商在戰略研判上出現了一定失誤，在產能布局上明顯保守。于清教在接受記者采訪時表示，日韓企業在華的產能擴張速度較慢，布局較為謹慎；相反，國內企業則在抓緊機遇，加速擴產。

“日韓企業缺乏對中國市場的科學研判。此外，還有一個因素是國際市場足夠大，它們并沒有爭奪中國市場的迫切意愿?！币晃辉吐氂趪鴥扰琶笆膭恿﹄姵仄髽I的研發人員張力（化名）說道。

“外資電池企業在與中國整車企業的溝通上存在一定的不暢，而中國企業則不然，能夠靈活地滿足客戶需求?！痹谇笆稣嚻髽I電池采購部門負責人看來，中國本土企業更接地氣，能夠更快地適應市場變化。

某業內人士認為，目前我國電池企業與全球一流電池企業的差距已經很小，尤其是在量產產品的性價比以及電池模組、電池PACK、電池系統安全控制方面都有所創新，反觀LG和三星的電池近幾年出現召回的質量事故較多?？梢哉f我們已經具備參與國際競爭的實力，部分電池企業甚至已經在給世界一流車企供貨并在歐洲布局設廠就是明證。

但是，電池前瞻技術的競爭仍非常激烈，在高鎳正極、硅碳負極、干電極、無極耳、預鋰化、半固態、固態、鋰硫、鋰金屬、鋰空氣電池等新型電池，以及電池管理、軟件控制、數據處理、系統優化、設備工藝、原材料生產、電池回收等技術方面的競爭也是長期的，國內企業仍需加倍努力。

賽迪智庫發布的一份最新報告指出，我國在動力電池核心技術方面仍有欠缺。在高端產品的四大核心材料中，中國的隔膜產業仍是短板，目前主要依賴大量進口；多數國產電解液供應商仍無法掌握全部數據；正負極材料的國際競爭力有所提升，但仍與國際水平存在差距，部分供應商仍需采購日韓廠商的高性能前驅體。此外，動力電池輔料中的PVDF粘結劑、高端碳納米管導電劑的性能無法與國際接軌，由于投入產出不成正比，進口依賴在短期內難以擺脫；國產鋁塑膜可靠性尚未達到驗證周期；激光器、超聲波發生器和高可靠性PLC等高端基礎零部件匱乏，制約了中國動力電池企業選購設備的自主性。

張力認為，在磷酸鐵鋰電池技術方面，中國企業毫無疑問達到世界一流水平；但是在三元鋰電池技術方面，還是日韓企業水平相對領先。如果一定要對三元鋰電池總體技術水平做一個排名，中國企業目前仍然位居日韓企業之后。

雖然在華份額不高，但在全球市場，日韓企業仍排名靠前。根據SNE Research發布的統計數據，2021年1-9月，LG新能源（23.8％）、松下（13.3％）、SK創新（5.4％）、三星SDI（4.6％）、PEVE（1.0％）5家日韓動力電池供應商進入裝機量排名前十，總份額達48.1％。鑒于在華表現不佳，它們還能在全球市場與中國企業平分秋色，也是一項了不起的成績。

國內一些頭部動力電池企業邁出了出海建廠的步伐。寧德時代和蜂巢能源都將在德國新建電池工廠，其中寧德時代的首座海外工廠預計今年年底建成，投資額為18億歐元（約合人民幣137億元）；蜂巢能源德國工廠的投資額為20億歐元（約合人民幣153億元），預計在2023年前建成。遠景科技集團旗下的遠景動力今年6月宣布，在歐洲新建兩座電池工廠，分別位于法國和英國。今年7月，國軒高科宣布將收購博世集團位于德國哥廷根的工廠，建立在歐洲的首個新能源生產運營基地。此次收購的目的是在當地開展本地化生產，使國軒高科的電池迅速走向歐洲市場。